C2859 - ¿Puede mi cliente subir documentos a Digital Box?

¿Puede mi cliente subir documentos a Digital Box?

DIGITAL BOX es una solución innovadora para mejorar la colaboración entre asesorías, empresas y clientes. Facilita la interacción segura y directa entre asesores y clientes, permitiendo visualizar, consultar e intercambiar documentos de forma rápida y sencilla, ya sea desde la web o desde la APP.

Si ya has realizado la activación de Digital Box, tanto en la instalación como en la empresa ya puedes subir documentos desde la opción del Gestor o desde el cliente.

El cliente al activar su empresa en CONTASOL recibió una invitación para crear su espacio en Digital Box. Una vez creado, el cliente, debe acceder a la página de Digital Box y pulsar Inicio Sesión.

Tiene que cumplimentar el Email y pulsar en el botón Aceptar.

Indica la contraseña y pulsa Entrar.

Ya en la cuenta de Digital Box, pulsa en el botón Subir nuevos documentos.

Se muestra la ventana Subida de documentos, pulsa en el botón Subir archivo o arrastra directamente el archivo al recuadro.

Los formatos aceptados son: PDF, JPEG, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV.

Agrega más archivos, clasifica los documentos y pulsa Subir documentos si ya has finalizado.

Al finalizar, muestra aviso de subida completada, pulsa en el enlace documentos si deseas comprobar la subida.

En la ventana Documentos puedes comprobar cómo se ha realizado la subida.

Puedes revisarlo, desde el propio programa, accediendo a la solapa Empresa > grupo Digital Box > desplegable del icono Documentos > opción Documentos.

Se muestra la ventana Digital Box donde puedes visualizar los documentos compartidos.

Igualmente, desde tu espacio web de Digital Box, puedes comprobar los documentos subidos.

Puedes encontrar más información a cerca de funcionamiento y configuración de Digital Box en el siguiente enlace:

Documentación Digital Box