C2408 - ¿Cómo configurar el enlace contable con FACTUSOL nube a CONTASOL?

¿Cómo configurar el enlace contable con FACTUSOL nube a CONTASOL?

Para realizar el enlace contable con la aplicación FACTUSOL en la nube tienes que generar una contraseña de acceso desde tu programa de gestión como paso previo a la configuración del enlace para posteriormente introducirla manualmente en CONTASOL.

Para ello, en la aplicación FACTUSOL, accede a la ventana Modificación de empresa desde la solapa Empresa > Grupo Configuración > desplegable Icono Empresa > opción Empresa.

En la ventana Modificación de empresa pulsa el botón Configuración.

En la ventana Configuración de empresa selecciona la opción Enlace contable.

Activa la casilla de verificación Permitir el acceso a la importación de mis datos desde una aplicación DELSOL para que puedas generar la Contraseña de acceso pulsando el botón Generar. Finalmente, indica los números de dígitos máximos para las cuentas de la empresa tal y como estén definidas en CONTASOL, y pulsa el botón Aceptar.

Especifica los números de dígitos máximos para las cuentas auxiliares de la empresa conforme esté configurada en CONTASOL.

Una vez generada la contraseña de acceso desde FACTUSOL en nube accede a la configuración del enlace contable en CONTASOL.

En la ventana Instalación del traspaso a contabilidad, selecciona la opción DELSOL externo en el desplegable del campo Tipo de base de datos. Indica la Contraseña generada anteriormente en FACTUSOL y pulsa el botón Validar. Finalmente indica el Código de empresa y el Ejercicio, y pulsa el botón Aceptar.

Una vez indicado el apartado Ubicación de los datos, especifica el resto de los parámetros de cada opción:

1. General
2. Ventas
3. Compras

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General

• Configuración de cuentas: este apartado muestra el número de dígitos máximo para las cuentas configurada en los datos contables de la empresa.
• Enlace de ventas:
  • Crear asientos en el diario: activa esta casilla de verificación para que la aplicación cree los asientos en el diario al realizar el traspaso de facturas. Existen tres tipos de desgloses al traspasar facturas desde FACTUSOL.
    • No desglosar ventas: todas las facturas emitidas se traspasan a una única cuenta de ventas.
    • Desglosar por familias: todas las facturas emitidas se traspasan a las cuentas de ingresos que estén indicadas dentro de cada una de las familias en FACTUSOL.
    • Desglosar por artículos: todas las facturas emitidas se traspasan a las cuentas de ingresos que estén indicadas dentro de cada uno de los artículos en FACTUSOL
  • Crear apuntes en el libro de I.V.A: activa esta casilla de verificación para que se creen los registros de I.V.A. correspondientes a las facturas emitidas traspasadas desde FACTUSOL.
  • Crear efectos comerciales a cobrar: activa esta casilla de verificación en caso de que quieras que la aplicación genere los efectos correspondientes a las facturas emitidas al realizar el traspaso. Selecciona el Estado de los efectos con el cual quieres que sean creados en la solapa Tesorería de CONTASOL.
  • Activa la casilla de verificación Incluir el código de factura en el concepto del efecto para que la aplicación incluya el código de la factura dentro del efecto al realizar el traspaso.
• Enlace de compras.
  • Crear asientos en el diario: activa esta casilla de verificación para que la aplicación cree los asientos en el diario al realizar el traspaso de facturas. Existen tres tipos de desgloses al traspasar facturas desde FACTUSOL.
    • No desglosar compras: todas las facturas recibidas se traspasan a una única cuenta de compras.
    • Desglosar por familias: todas las facturas recibidas se traspasan a las cuentas de compras que estén indicadas dentro de cada una de las familias en FACTUSOL.
    • Desglosar por artículos: todas las facturas recibidas se traspasan a las cuentas de compras que estén indicadas dentro de cada uno de los artículos en FACTUSOL.
  • Crear apuntes en el libro de I.V.A: activa esta casilla de verificación para que la aplicación cree los registros de I.V.A. correspondientes a las facturas recibidas traspasadas desde FACTUSOL.
  • Crear efectos comerciales a pagar: activar esta casilla de verificación en caso de que quieras que la aplicación genere los efectos correspondientes a las facturas recibidas al realizar el traspaso. Selecciona el Estado de los efectos con el cual quieres que sean creados en la Tesorería de CONTASOL.
  • Activa la casilla de verificación Incluir el código de factura en el concepto del efecto para que la aplicación incluya el código de la factura dentro del efecto al realizar el traspaso.

Ventas

En la opción Ventas configura las cuentas contables que se utilizan en el traspaso de facturas emitidas y los textos de los conceptos de facturas y cobros en los asientos generados.

• Cuentas contables: define las cuentas contables que quieres que la aplicación utilice cuando cree el asiento de las facturas de ventas.
• Facturas emitidas: en este apartado define el concepto que quieres que aparezca en el asiento generado automáticamente en el traspaso de facturas. Puedes utilizar un texto base, el concepto predefinido de la ficha de cliente o utilizar el inicio del nombre del cliente como concepto base.

Activa la casilla de verificación Asignar el IVA de las facturas intracomunitarias como exento para que la aplicación de manera automática genere el IVA de ese tipo de facturas como exento.

• Cobros: para el traspaso de cobros desde la aplicación de gestión define igualmente el concepto del asiento. Elige entre un texto base, el concepto del cobro o utilizar el inicio del nombre del cliente como concepto base.

Compras

En la opción Compras configura las cuentas contables que se utilizan en el traspaso de facturas recibidas y los textos de los conceptos de facturas y pagos en los asientos generados.

• Cuentas contables: define las cuentas contables que quieres que la aplicación utilice cuando cree el asiento de las facturas recibidas.
• Facturas recibidas: en este apartado define el concepto que quieres que aparezca en el asiento generado automáticamente en el traspaso de facturas. Puedes utilizar un texto base, el concepto predefinido de la ficha del proveedor o utilizar el inicio del nombre del proveedor como concepto base.
• Pagos: para el traspaso de pagos desde la aplicación de gestión define igualmente el concepto del asiento. Puedes elegir entre un texto base, el concepto del pago o utilizar el inicio del nombre del proveedor como concepto base.

Pulsa el botón Aceptar para guardar la configuración.